Les acteurs énergétiques californiens craignent l'isolement et les impacts sur la fiabilité alors que SPP envisage l'expansion du marché occidental

Les experts californiens craignent qu'à mesure que les propositions de marché de l'énergie du Southwest Power Pool progressent, la Californie pourrait perdre l'accès aux ressources énergétiques renouvelables qui sont essentielles au réseau de l'État.

Alors que les efforts du Southwest Power Pool pour étendre son empreinte dans l'Ouest commencent à gagner du terrain, certains experts californiens craignent que l'État ne se retrouve isolé et ne perde potentiellement l'accès aux ressources d'énergie renouvelable et aux importations d'électricité qui sont essentielles à l'électricité de l'État. grille.

L'Ouest est l'une des régions du pays qui n'a pas d'organisation régionale de transmission, et les discussions autour de la création d'une organisation se poursuivent depuis plus de deux décennies. Actuellement, 22 entités de la région participent au marché de gros en temps réel de l'énergie du California Independent System Operator - le Western Energy Imbalance Market - et l'opérateur de réseau met également en place un marché journalier prolongé volontaire, ou EDAM. L'opérateur de réseau prévoit de commencer à intégrer les participants EDAM au début de 2025, PacifiCorp étant la première entité à passer à la mise en œuvre.

Dans le même temps, le Southwest Power Pool – un RTO basé dans l'Arkansas qui opère dans 17 États – travaille à soutenir son propre marché de l'énergie axé sur l'Occident, appelé Markets +. Début mars, SPP a annoncé que plusieurs entités – dont Arizona Public Service, NV Energy et Puget Sound Energy – avaient conclu des accords de financement pour développer ce marché.

Cette annonce a suscité des inquiétudes chez certains acteurs de l'industrie énergétique californienne, qui craignent que l'expansion potentielle de SPP n'isole le système énergétique de l'État en compliquant l'importation d'énergie. Les importations d'énergie constituent un élément clé du portefeuille d'électricité de la Californie depuis de nombreuses années et représentent en moyenne 18 à 20 % de son approvisionnement en électricité pendant l'été.

Ces développements interviennent également dans le cadre d'une conversation plus large entre les parties prenantes autour de la création d'un RTO à l'échelle de l'Ouest, qui irait au-delà de l'exploitation des marchés de l'énergie en temps réel et à un jour et inclurait d'autres aspects de la planification énergétique, comme la transmission et la fiabilité du réseau.

En plus deson initiative Markets +, SPP envisage de se développer en tant que RTO complet dans la région et à la mi-2021, son conseil d'administration et son comité de planification stratégique ont approuvé un cadre de conditions générales pour cet effort RTO West.

Si SPP devait intégrer des entités faisant partie du WEIM ou engagées dans l'EDAM dans leur empreinte RTO, "ce que j'ai, c'est que la Californie serait isolée du reste de l'Ouest", a déclaré Amisha Rai, vice-président de politique et plaidoyer à Advanced Energy United, un groupe commercial axé sur l'énergie propre.

En repensant aux derniers étés, la Californie a tiré sur les importations d'énergie lorsque le réseau est particulièrement stressé, a-t-elle déclaré, et donc "cet isolement créera un défi important pour nous tous en Californie… pour vraiment répondre à la demande".

Compte tenu de cette dépendance, les experts disent qu'il y a beaucoup d'avantages à ce que la Californie s'implique davantage dans les conversations régionales autour de l'expansion du réseau occidental.

"Un marché [de l'énergie occidentale] va se produire d'une manière ou d'une autre, et notre inaction a incité SPP à essayer de rattraper son retard", a déclaré Michael Colvin, directeur des affaires réglementaires et législatives au Environmental Defense Fund.

"Alors, voulons-nous que la Californie devienne une île virtuelle, ou voulons-nous que nous ayons réellement une place à la table et que nous aidions à influencer ce marché dès le début?" il ajouta.

Le Western Energy Imbalance Market, qui a été créé il y a neuf ans et est géré par CAISO, s'étend sur des parties de 11 États, dont l'Arizona, l'Idaho et le Montana. Depuis son lancement, le WEIM affirme avoir généré des bénéfices cumulés de 3,4 milliards de dollars.

Un marché journalier à l'échelle de l'Ouest pourrait encore accroître ces avantages - une analyse menée par Energy Strategies à la fin de l'année dernière a révélé qu'un tel marché pourrait entraîner jusqu'à 1,2 milliard de dollars d'économies annuelles grâce à l'efficacité opérationnelle et à la capacité, et augmenter la production d'énergie renouvelable dans la région de plus de 1 800 GWh. Un RTO à l'échelle de l'Ouest, quant à lui, pourrait créer jusqu'à 79,2 milliards de dollars de produit régional brut supplémentaire par an dans les 11 États occidentaux, selon un rapport d'Advanced Energy United.

C'est dans ce contexte que SPP - un RTO basé sur "la bordure ouest du réseau est" - a créé son alternative aux marchés CAISO, a déclaré Andrew Campbell, directeur exécutif de l'Energy Institute de la Haas School of Business à la Université de Californie, Berkeley, et membre du conseil d'administration de WEIM.

Le RTO a lancé un marché d'équilibrage en temps réel, appelé le marché du service de déséquilibre énergétique occidental, en Occident en 2021, et considère maintenant Markets + comme un "ensemble conceptuel de services... qui centraliserait le jour à l'avance et en temps réel engagement et expédition de l'unité. »

"Il s'agit essentiellement d'un marché concurrentiel et pour un service public donné, c'est en quelque sorte l'un ou l'autre si vous rejoignez le marché SPP ou rejoignez le marché californien géré par l'ISO."

André Campbell

Directeur exécutif, Energy Institute à la Haas School of Business

"Il s'agit essentiellement d'un marché concurrentiel et pour un service public donné, c'est en quelque sorte l'un ou l'autre si vous rejoignez le marché SPP ou rejoignez le marché californien géré par l'ISO", a déclaré Campbell.

Début avril, SPP a déclaré que 31 entités avaient rejoint l'effort de développement et de lancement de Markets+, et qu'elle avait commencé à développer le marché après avoir reçu un financement suffisant un mois avant la date prévue.

La première phase de développement de Markets+ se terminera par un dépôt de tarif auprès de la FERC en janvier 2024, a déclaré Meghan Sever, porte-parole de SPP, dans un e-mail. La phase suivante comprendra l'acquisition des logiciels et du matériel nécessaires et la création de systèmes et de processus Markets+. Les participants à la deuxième phase de développement seront intégrés au marché dès son lancement, qui devrait avoir lieu fin 2025 ou début 2026.

Cependant, certaines parties prenantes en Californie s'inquiètent des implications que l'expansion du SPP dans l'Ouest pourrait avoir pour l'État. Si SPP devait défendre son marché, cela rendrait le marché en temps réel et journalier géré par CAISO beaucoup moins précieux, a déclaré Colvin, "parce que les gens ne voudront pas avoir à participer selon deux ensembles de règles différents et être sur deux marchés différents..."

"Il est certain que si de nombreuses autres entités rejoignaient les marchés SPP + ou au-delà, nous risquions de perdre des participants sur le marché du déséquilibre énergétique occidental, ce qui pourrait avoir des implications importantes en matière de fiabilité et de finances pour la Californie."

Eliot Mainzer

Président et chef de la direction, CAISO

"Il est certain que si de nombreuses autres entités rejoignaient les marchés SPP + ou au-delà, nous risquions de perdre des participants sur le marché du déséquilibre énergétique occidental, ce qui pourrait avoir des implications importantes en matière de fiabilité et de finances pour la Californie. Nous perdons également le potentiel pour le l'avantage d'avoir un groupe d'entités vraiment large qui rejoignent EDAM - c'est donc un risque », a déclaré Elliot Mainzer, président et chef de la direction de CAISO.

L'existence de deux marchés de l'énergie à un jour dans l'Ouest rendrait plus compliqué pour la Californie l'importation d'énergie pendant les périodes où son réseau est tendu, a convenu Fred Heutte, associé principal en politique auprès de la NW Energy Coalition. Cela créerait une couture "dure" entre les deux marchés, a-t-il dit, et cela nécessiterait une approche plus formelle pour traiter des problèmes tels que la gestion de la congestion.

Ces barrières pourraient également avoir des implications sur la fiabilité du réseau californien. En septembre dernier, par exemple, lorsque l'État a été confronté à une vague de chaleur record, l'électricité importée des autorités d'équilibrage voisines a été l'une des raisons pour lesquelles CAISO a pu éviter les pannes, selon une analyse publiée par le gestionnaire de réseau en novembre. L'État a importé environ 6 500 MW au cours de cette période, avec 1 000 MW supplémentaires de transferts WEIM pendant les périodes d'approvisionnement le plus serré sur le réseau, selon CAISO.

"La création de ces marchés régionaux réduit vraiment les obstacles au commerce entre les États et entre les services publics, et améliore également considérablement la visibilité et la coordination entre ces différents domaines", a déclaré Campbell.

Mais si des entités d'États voisins rejoignaient les marchés de l'énergie de SPP, "je pense que cela rendra plus difficile pour les Californiens de commercer avec d'autres États. Et ces autres États auront beaucoup plus de facilité à se coordonner", a-t-il déclaré.

Cependant, Sever, de SPP, a déclaré que les coutures entre les autorités d'équilibrage, les fournisseurs de services de transport, les marchés bilatéraux et les marchés organisés continueront d'exister, quelle que soit l'expansion continue de SPP vers l'Ouest.

"Il est important de noter que les transferts entre l'Ouest et la Californie se poursuivront et Markets+ offre l'opportunité de gérer plus efficacement les coutures pour soutenir et améliorer la fiabilité de tous les participants", a déclaré Sever.

La conception de Markets+ envisage de manière proactive la prise en charge des transactions bilatérales existantes, et en tant qu'opérateur du marché, SPP travaillera avec les fournisseurs de services de transport, les autorités d'équilibrage et d'autres opérateurs du marché pour soutenir la coordination des transferts et des systèmes, a déclaré Sever.

Pour les parties prenantes californiennes, bien qu'une partie de la préoccupation soit que les entités qui font partie du WEIM exploité par le CAISO et qui se sont engagées envers l'EDAM puissent passer aux marchés + de SPP, il y a aussi la question plus large d'un RTO occidental complet, et à quoi cela pourrait ressembler comme.

Neuf entités qui opèrent dans l'Ouest évaluent actuellement l'adhésion ou l'expansion des installations du RTO West de SPP. Les membres potentiels signeront un accord d'engagement d'adhésion cette année, et SPP préparera des modifications tarifaires et déposera un tarif modifié auprès de la FERC l'année prochaine. SPP prévoit d'accueillir de nouveaux membres à RTO West d'ici avril 2026, devenant ainsi le premier RTO à opérer dans deux interconnexions, selon Sever.

Plus largement, de nombreux défenseurs de l'énergie propre préfèrent l'idée d'une seule empreinte RTO occidentale, a déclaré Vijay Satyal, directeur adjoint des marchés régionaux de l'énergie chez Western Resource Advocates.

Avoir deux RTO dans l'Ouest "serait une situation indésirable", a-t-il ajouté, car cela obligerait les parties prenantes à participer à deux marchés différents, à suivre deux processus différents et à suivre différentes formes de reporting. Même s'il vaut mieux avoir deux RTO que rien - le statu quo - "ce n'est toujours pas la solution idéale… parce que l'Ouest est unique et l'empreinte est si diversifiée que le maximum d'avantages peut être exploité en ayant la diversité complète des fuseaux horaires et la combinaison de ressources change sous un seul grand marché », a-t-il déclaré.

Compte tenu de ces préoccupations, certaines parties prenantes voient beaucoup d'avantages pour la Californie qui fait avancer la conversation régionale autour de l'expansion du réseau occidental. Dans une note d'information publiée en mars, l'Union of Concerned Scientists a noté que certains États et services publics occidentaux ont commencé à s'organiser en marchés sans la Californie, notamment par le biais du SPP.

"Tout cela indique qu'avec d'autres offres disponibles, la Californie pourrait voir certains de ses collaborateurs se détacher pour rejoindre d'autres organisations, surtout si l'État choisit de ne pas permettre l'expansion du CAISO dans un RTO occidental. Au fil du temps et de ces diverses formes de collaboration avec le réseau occidental mûrissent, la Californie pourrait perdre sa capacité à influencer la conception et la gouvernance de ces systèmes », indique le mémoire.

"[T] voici d'autres entités qui examinent sérieusement le marché des SPP et voient si cela pourrait être une voie alternative sous une structure de gouvernance différente, si la Californie ne peut pas mettre en place son évolution de gouvernance à long terme."

Eliot Mainzer

Président et chef de la direction, CAISO

La grande question entourant l'expansion de CAISO dans un RTO à l'échelle de l'Ouest est sa structure de gouvernance. Le conseil des gouverneurs de CAISO est nommé par le gouverneur de Californie et confirmé par le sénat de l'État, a déclaré Vivian Yang, analyste énergétique des États occidentaux à l'Union of Concerned Scientists. Si l'opérateur de réseau devait se développer en un RTO occidental complet, cela devrait changer, car il est peu probable que d'autres entités de l'Ouest veuillent rejoindre la structure actuelle.

La structure de gouvernance de CAISO est l'un des principaux problèmes que les acteurs du marché souhaitent voir résolus à plus long terme, afin de faire avancer la conversation autour d'un RTO, a convenu Mainzer de CAISO.

"[T]voici d'autres entités qui examinent sérieusement le marché des SPP et voient si cela pourrait être une voie alternative sous une structure de gouvernance différente si la Californie ne peut pas mettre en place son évolution de gouvernance à long terme", a déclaré Mainzer. .

Alors que les discussions autour de la création d'un RTO occidental et de sa structure de gouvernance sont en cours depuis un certain temps, l'expansion de SPP "ajoute définitivement un élément d'urgence", selon Mainzer de CAISO.

"Cela nous a permis au CAISO et à nos nombreux partenaires dans le domaine des services publics et de la réglementation de reconnaître davantage la valeur de nos partenariats régionaux, l'importance absolue de continuer à développer l'infrastructure à l'intérieur de la Californie… pour nous assurer que nous sommes en mesure d'obtenir notre une pile d'adéquation des ressources aussi solide que possible… », a-t-il ajouté.